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  重点关注上市公司:海鸥住工惠达卫浴海鸥住工:国内最大的高档卫浴五金产品制造商之一,2018 年公司完成收购苏州有巢氏股权和设立海鸥福润达,快速布局整装卫浴业务。 公司 2017 年完成非公开发行募集资金 4.04 亿元,用于苏州及浙江基地建设。目前产能 5 万套/年,今年底将达到 10 万套/年,2020 年底预计实现翻倍到 20 万套/年。

  惠达卫浴:国内陶卫行业领先企业,2017 年上市后加快扩张步伐,积极拓展智能家居及整装卫浴业务。2018 年公司出资设立惠达住工,计划分期投资 10 亿元,在 2025 年底实现年产能 50万套整装卫浴产品。

  行业处于早期阶段,参与企业跑马圈地扩产能:尽管整装卫浴产品引入中国二十余年,但行业目前仍处于发展早期阶段,竞争格局较为分散,参与企业数量较少。行业内规模较大企业,包括苏州科逸、海鸥住工、昆山禧屋、湖南鑫铃、惠达卫浴等公司。规模以上企业均积极规划中长期产能,如未来 5 年全部达产,则行业总产能将近165 万套。 同时行业不断出现新进入者,如东鹏洁具更名东鹏整装卫浴、日本艾博科拟和中国联塑集团共同推广整装卫浴产品。

  需求风口:“公寓+精装房”陆续上量,整装卫浴渗透率逐渐提升行业需求短期看公寓,长期看精装房。2016 年以来国家多次强化鼓励住房租赁市场发展基调,“租售并举”时代到来。品牌地产商积极加入到公寓市场,如万科、龙湖、旭辉、碧桂园等均建立自有公寓品牌, 并确立百万间的发展目标。而相比于日本 90%的整装卫浴普及率,我国精装房市场还存在较大空间。精装房比例及下游地产商集中度的上升,更有利于提高整装卫浴在精装房市场的渗透率。在公寓及精装房需求的带动下,我们预计未来十年整装卫浴市场规模将有300 亿增量。

  政策风口:10年内装配式建筑比例目标达到 30% 整装卫浴以一体化的防水底盘和墙体为整体框架,搭配各种洁具在有限空间内可实现多种功能。产品较传统装修有多种优势,采用工业化生产替代防水贴砖,可将两周施工周期缩短为一天,大大提升安装效率并降低制造成本,因此整装卫浴为内装工业化的重要部分。2016 年以来国家密集出台政策推进装配式建筑的发展,并提出在 10 年内使装配式建筑占新建建筑面积比例达到 30%。

  风险提示:长租公寓推进不达预期,精装房交付不达预期。


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